华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年3月11日
发布日期:2022-08-08 07:05    点击次数:132
FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

欧美股市回落,纳指跌近1%,周三领涨的IT板块跌1.8%领跌标普,能源板块涨逾3%逆市领涨,龙头科技股仅亚马逊涨、涨超5%;中概跳水,京东拼多多跌超10%、领跌纳斯达克100,京东创上市来最大跌幅。欧元区蓝筹股指跌3%,周三领涨的汽车板块跌超4%领跌,矿业板块独涨。欧洲天然气连日两位数大跌,较周一高位跌超60%;原油创逾一周新低,美油跌超2%。10年期美债收益率近两周来首次盘中升破2%,意债收益率一日升逾20个基点。欧元盘中转跌、跌离逾一周高位,美元指数盘中转涨摆脱一周低谷,卢布盘中创新低后转涨。黄金反弹勉强收复2000美元。

要闻

欧美股市回落,中概跳水,京东拼多多跌超10%,欧洲天然气连日两位数大跌。

俄乌外长会谈未达成停火协议,乌外长称会谈进展“困难”,俄外长称所有具体问题都要在白俄罗斯谈,对西方能成为可靠伙伴不再抱幻想;马克龙:现在不是开启乌克兰加入欧盟流程的好时机。

高盛摩根大通领衔,华尔街巨头也要撤离俄罗斯;俄总理:制裁下最重要的是保护俄国内市场和稳定就业,若企业不合理离开,俄方可能进行决定企业命运的外部管理。

俄央行临时禁止非居民法人提取美元等主要外币现金;俄海关委员会暂时禁止向欧亚经济联盟国家出口谷物。

伊朗外长:美国提出新的过分要求妨碍维也纳核协议谈判。

欧洲央行意外“放鹰”:维持利率不变,将加速结束购债,行长拉加德称短期经济活动或显著受抑,但通胀上行风险更严重。

续创四十年新高!美国2月CPI同比涨7.9%高于预期,核心CPI同比涨6.4%。

伦镍周五未恢复交易,大宗商品指数暂停镍合约展期,直至伦镍恢复交易。

中国证监会回应部分中概股进美SEC“预摘牌名单”:坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。

京东四季度净亏损52亿远超预期,年活跃用户突破5.7亿;京东物流去年营收破千亿,外部客户收入占比过半。

罕见!四大行集体派送“定心丸”,宣告今年前2月经营“喜讯”。

市场收报

美股:标普500指数收跌0.43%。道琼斯跌0.34%。纳斯达克跌0.95%。

欧股:欧洲斯托克600指数收跌1.69%。德国DAX 30指数收跌2.93%,法国CAC 40指数跌2.83%,英国富时100指数跌1.27%。

A股:沪指收报3296.09点,涨1.22%,成交额4661亿元。深成指收报12370.95点,涨2.18%,成交额6126亿元。创业板指收报2635.19点,涨2.67%,成交额2545亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.6%,报2000.40美元/盎司。

原油:WTI 4月原油期货收跌2.68美元,跌幅2.46%,报106.02美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.81美元,跌幅1.63%,报109.33美元/桶。

ETF:标普500 SPY收0.45%,纳斯达克100 QQQ收跌1.11%,黄金GLD收涨0.28%,金矿GDX收涨2.05%,白银SLV收涨0.88%,美国原油基金USO收跌1.87%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌5.22%。

疫情相关

上海新增本土确诊5例、21例无症状感染,徐汇区文旅公共服务暂停开放

上海市卫健委通报,截至3月10日18时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例5例,新增本土无症状感染者21例。

上海市徐汇区文化和旅游局发布提醒,徐汇区所有文旅公共服务场馆(含区域内图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、街道镇社区文化活动中心、旅游咨询服务中心等)、歌舞娱乐场所、上网服务场所、密室剧本杀场所暂停开放,恢复开放时间另行通知。

接协查通知,上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心和上海市第十人民医院延长中路院区暂停门急诊相关医疗服务。

香港新增确诊逾3.1万例,称疫情已见顶,近日有回落趋势

香港卫生防护中心周四称,单日新增31,402例确诊病例,第5波至今累计60,4788宗个案。卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣称,目前疫情最新形势是,3月初为高峰,而本月5至6日检测确诊的个案开始回落,相信疫情已见顶,近日有回落趋势,加上快测研判,近日只有约1万快测确诊个案,似乎已开始回落,但仍呼吁市民需要坚守防疫措施。

山东莱西新增71例本土确诊、131例无症状感染

山东省青岛市就莱西疫情通报,3月9日12时至3月10日12时,莱西市新增71例本土新冠肺炎确诊病例(其中2例系莱西疫情关联病例)、131例无症状感染者。这71例新增的确诊病例中,有3例为无症状感染者转确诊病例。

要闻详情

A股强势反弹!两市逾百股涨超10% 锂电、化工、医药大幅回暖

3月10日,持续低迷三天的大A终于强势反弹!指数大幅高开,随后走势震荡,截止收盘,沪指涨1.22%,深成指涨2.18%,创业板指涨2.67%。

恒指收涨1.27%结束四连跌 航空股逆势领涨 生物医药板块持续走高

受隔夜中概汽车股和科技股收涨的带动影响,周四港股科技股、新能源汽车股开盘普涨,航空、光伏太阳能、生物医药板块走高。

外交部:美处理对俄关系不得损害中方权益,否则中方将坚决有力回应

外交部发言人赵立坚表示,美方在处理对俄关系时,不得对中国企业和个人实施所谓制裁和长臂管辖,不得损害中方正当权益,否则中方将作出坚决有力回应。

证监会回应部分中概股进“预摘牌名单”:坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法

问:近日,美国证监会(SEC)发布消息,依据《外国公司问责法》认定了五家在美上市公司为有退市风险的“相关发行人”。证监会相关部门负责人就此表示:我们尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管,但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。

京东盘中跌超17% Q4净亏损52亿超预期 年活跃用户突破5.7亿|财报见闻

归属于普通股股东的净亏损为52亿元,市场预期为净亏损0.65亿元,上年同期净利润为人民币243亿元。

首份年报出炉!京东物流2021年营收破千亿,外部客户收入占比过半 | 财报见闻

营收数据表现出色,但利润表现却不那么尽如人意。财报显示,2021年该公司毛利润为57.8亿元, zul毛利率为5.5%,较上年度双双下滑。同时,2021年该公司净亏损156.6亿元,亏损较21年进一步扩大。

平安银行副行长:涉房业务风险以宝能为主,已达成司法和解

平安银行副行长郭世邦指出,目前各个产品管理人都已采取了司法措施,各产品的底层抵押项目也已经完成首封,同时产品管理人同步在推进资产转让,争取尽快变现资产兑付产品。

罕见!四大行集体派送“定心丸”,宣告今年前2月经营“喜讯”

附赠2021全年贷款“成绩单”。

中药饮片也要集采了:山西等地开始报量,涉黄芪等21个品种

通过集采或可以倒逼中药饮片形成标准化。

俄乌外长会持续约90分钟 三大焦点问题双方各执一词

据央视,俄外长说,和库列巴的会谈不能替代俄乌在白俄罗斯的会谈,白俄罗斯才是会谈的主要场所。所有具体的问题,去军事化、去纳粹化等都在白俄罗斯谈。俄外长还称,此次讨论了普京与乌克兰总统泽连斯基会面的可能性,普京并没有拒绝会面,但要做一些准备工作。

俄媒:乌外长称俄乌会谈进展“困难”,未达成停火协议

据环球网,这是自2月24日俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动以来,俄乌高层首次直接接触。

俄外长:对西方能成为可靠伙伴不再抱幻想

据央视,与乌克兰外长库列巴在土耳其会谈后,针对西方对俄罗斯发动的大规模制裁,俄罗斯外长拉夫罗夫表示,俄方“将不再抱任何幻想西方能成为可靠伙伴”。他说:“我们将尽一切力量,确保俄罗斯在国计民生重要领域,永远不再依赖西方。无论是政府还是企业,西方企业完全不从商业利益出发,已成为西方对俄罗斯发起政治侵略的工具。”

法国总统马克龙:现在不是开启乌克兰加入欧盟流程的好时机

据央视,当地时间3月10日的欧盟峰会非正式会议开始前,法国总统马克龙表示,本次会议将涵盖国防、能源、粮食、农业、原料和半导体等具体议题,会议还将讨论乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚申请加入欧盟的问题,欧盟希望向他们发出强烈支持的信号。但是马克龙强调,现在欧盟必须要小心,他认为现在不是为处于战争中的乌克兰开启加入欧盟流程的一个好时机。但是完全拒绝三国也是不公平的。欧洲的独立自主问题,欧盟已经讨论了数年,现在需要推进一步。一直以来,欧洲对俄罗斯的石油和天然气都有依赖,欧盟将谈论按什么节奏逐步地减少和削减这个弱点,欧洲需要为摆脱对俄罗斯的石油、天然气依赖做准备。

俄罗斯宣布11日10时再次实施“静默状态”并开放人道主义走廊

据央视,当地时间10日晚,俄罗斯成立的乌克兰人道主义响应和协调指挥部发布紧急声明,宣布从莫斯科时间11日10时再次实施“静默状态”并开放人道主义走廊。

普京:西方能源价格上涨是因为他们自己的误判

据央视,当地时间3月10日,俄罗斯总统普京表示,西方能源价格上涨是因为他们自己的误判。俄罗斯完成了向欧洲和其他地区供应能源的合同责任。美国石油产品价格上涨与禁止从俄罗斯进口石油无关,美国在试图打着俄罗斯的幌子欺骗自己的民众。

俄总理:在制裁条件下最重要的是保护俄国内市场和稳定就业,若企业不合理离开,俄方可能进行决定企业命运的外部管理

据央视,当地时间3月10日,俄罗斯总理米舒斯京表示,在制裁条件下最重要的是保护俄罗斯国内市场和稳定就业。大部分的外国企业表示将暂停在俄营业,俄政府对此密切关注。如果企业不合理地离开俄罗斯,俄罗斯有可能进行外部管理,外部管理将决定企业的命运。

德国总理朔尔茨和法国总统马克龙共同呼吁俄乌双方立即停火

据央视,当地时间10日,德国总理朔尔茨和法国总统马克龙再次呼吁俄乌双方立即在乌克兰停火。德国政府发言人称,马克龙和朔尔茨在和普京通话时坚持认为,这场危机的任何解决方案都必须通过俄乌之间的谈判来解决。法国总统府称,马克龙、朔尔茨和普京均已同意在未来几天保持密切联系。克里姆林宫发言人佩斯科夫也证实了这次谈话。

俄罗斯央行临时禁止非居民法人提取美元等主要外币现金

据央视,俄罗斯中央银行10日发布公告称,从3月10日至9月10日期间,俄罗斯境内的居民法人可以提取上限为5000美元等值的美元、日元、英镑和欧元现金,但是只能用于国外商务旅行费用。特殊情况经监管部门批准后取现额度可以调高。

在此期间非居民法人不得提取美元、日元、英镑和欧元现金。居民和非居民法人提取其他币种的现金不受限制。

美国从伊朗进口原油再起变数,伊朗外长:美国提出新的过分要求妨碍维也纳谈判

据央视新闻,伊朗外长表示,对于维也纳谈判,美国近日提出了一些过分的要求,这妨碍了维也纳谈判的进程。伊朗是当前美国重要的填补原油缺口的潜在选项。

俄国家海关委员会:暂时禁止向欧亚经济联盟国家出口谷物

据央视,当地时间10日,俄罗斯联邦政府国家海关委员会决定,至今年8月31日前,禁止向欧亚经济联盟国家出口谷物,其中包括小麦、黑麦、大麦和玉米等。此外,决定还要求至8月31日前禁止出口糖类,包括白糖和原蔗糖等,但向欧亚经济联盟国家的出口可凭俄农业部许可进行。(

乌克兰禁止小麦和谷物出口“优先供应本国国民”

俄乌冲突加剧粮食危机,小麦合约价单月涨幅超60%,达14年来最高水平。

俄罗斯拟立法,苹果、英特尔、麦当劳等在俄资产将被国有化?

俄罗斯最近酝酿新的反制裁措施,为参与对俄制裁的西方公司的财产国有化铺平道路,根据拟议的议案,如果此前宣布退出俄罗斯的企业在5天内恢复活动或出售股份,则可以拒绝进入管理机制,前提是业务和员工还在。否则,法院将任命一个为期三个月的临时管理层,之后新机构的股票将被拍卖,旧机构将被清算。

俄罗斯富豪阿布遭英国制裁,英超切尔西出售事宜将暂缓

英国政府表示,在确保制裁达到预期目标的同时,保持足球比赛正常进行。此外,俱乐部将不再被允许出售门票,未来只有季票持有者才能观看比赛。

续创40年新高!美国2月CPI同比涨7.9%高于预期 核心CPI同比涨6.4%

通胀峰值还未出现。分析称,能源食品强势拉升,美国通胀酷热难消,毕竟油价100美元以上的账还没算呢。

欧元大涨!欧洲央行意外“放鹰”:维持利率不变,将加速结束资产购买计划

欧洲央行比预期的更急于货币正常化和对抗通胀,表示将以更快速度结束资产购买计划,删除了有关利率可能低于目前水平的措辞,删除了在加息不久前结束资产购买计划的承诺。 

拉加德捍卫鹰派转向:短期经济活动或显著受抑,但通胀上行风险更严重

欧央行行长称,长期通胀预期已重回目标水平,欧央行将采取一切必要措施保障价格稳定,实际上呼应了美联储主席鲍威尔上周言论。市场对欧央行今年的加息时点预期提前,欧元一度短线跃升60点上破1.11关口,欧洲国家国债收益率蹿升。

高盛摩根大通领衔 华尔街巨头也要撤离俄罗斯

已有超300家欧美跨国公司加入了“撤俄潮”。在俄罗斯的业务规模最大的花旗银行表示,正在评估在俄业务,进行更加有限的经营。

伦镍周五未恢复交易,大宗商品指数暂停镍合约展期,直至伦镍恢复交易

伦敦金属交易所(LME)此前在周二宣布,预计3月11日周五之前暂停伦镍交易,并将在周四伦敦时间14:00之前通知是否会恢复周五的伦镍交易,但周四迄今,LME尚未发布相关通知。全球最大大宗商品指数已暂停镍期货合约展期:追踪标普GSCI指数和彭博大宗商品指数的产品已暂停展期直至交易恢复,而交易重启日期尚不确定。Constant Maturity大宗商品指数也采取了同样做法。大宗商品指数通常在五天时间内展期敞口,第一天为当月第五个工作日,恰逢LME镍交易暂停。

ICE将布油保证金提高32%

洲际交易所(ICE)宣布,将4月交割的布伦特原油期货保证金提高32%,至10,030美元,将4月交割的布伦特柴油期货保证金提高90%,至12,302美元。

中国资讯——地区及产业

1、抗原检测丨近日,无锡市场监管局召开家庭自主核酸/抗原检测产品开发座谈会,全力解决企业在产品注册申报方面遇到的困难和问题,助推无锡市家庭自主核酸/抗原检测产品快速上市。

点评:中信证券认为,奥密克戎强传染性下,海外和中国香港已开展抗原检测,市场对于抗原检测需求将持续提升。

2、AIoT丨华为方面宣布,2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会将于3月16日19:00举行。这将是MWC 2022之后华为首场重量级发布会,有望对全屋智能的战略和解决方案进行再次升级,更好地实现平台、生态、芯片、操作系统、底层通信等多领域的大融合。

点评:IDC报告显示,全球智能家居市场价值有望在2025年突破4000亿美元。中金公司认为,目前AIoT落地最快的智能家居领域将出现拐点,从智能单品走向全屋智能。包括小米、华为在内的众多AIoT系统平台方将体现更多价值。

3、智能驾驶丨路畅科技收到中联重科发来的要约收购报告书。中联重科拟进一步巩固其控制权,要约价格21.67元/股,股份数量2859.6万股,占路畅科技总股本的23.83%。此前中联重科已于2月23日受让并持有路畅科技29.99%股份,成为控股股东。

点评:路畅科技主要产品为智能驾驶舱、智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品。国元证券耿军军指出,在政策鼓励和产业变革双轮驱动下,智能网联汽车正加速渗透。

4、风电丨据报道,2022年伊始,国家能源集团、华能、大唐、华润等发电集团持续发力,设备招标火热开启。北极星风力发电网据公开数据不完全统计,截止到3月10日,国内海上、陆上风电机组设备招标数量约14.5GW。

点评:中信证券认为,2022年以来陆风/海风招标持续超预期,反映行业景气度持续向好。预计2022年在风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价的情况下,陆上风电有望迎来快速回升,收益率有望明显修复,预计全年整体装机量有望达50GW以上。

5、光伏丨据媒体报道,3月8日欧盟委员会提出了一份RePower EU方案,旨在解决欧洲目前面临的双重能源安全和价格挑战。与此同时,欧洲光伏协会首席执行官表示:欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油,在正确的路径框架下,到2030年欧洲的太阳能容量有望达到1TW。

点评:券商分析师认为,虽然这1TW装机目标只是欧洲光伏产业协会提出的一项目标,但也能够看出在当前国际地缘政治形势愈发复杂的情况下,欧盟大力发展新能源能够为其在能源安全以及用能成本上提供更多保障,欧洲光伏装机需求未来有望加速释放,带动全球光伏装机增长。

6、智能家居丨今天,华为终端官方微博宣布,将于3月16日19:00举行2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会。这场发布会,华为将会带来全屋智能及全场景新品。为了满足用户多样化需求,华为全屋智能解决方案提供了丰富可扩展的鸿蒙生态配套系统,目前支持照明系统、水健康系统、环境系统等N大系统,鸿蒙生态持续丰富扩大。

点评:随着物联网技术的不断发展,5G技术商用加速落地,智能家居将持续走入千家万户,成为未来智慧家庭发展的趋势。据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》,未来三年内,我国智能家居市场将保持超过20%的年复合增长率,市场规模将接近6000亿元。

7、数字货币丨据报道,美国总统拜登3月9日签署行政令,要求联邦政府相关部门进行一系列与数字货币有关的研究。除了检讨与这一另类资产有关的监管风险外,这份行政令也提及了探索创立官方数字美元的事宜。在投资市场最为关心的“数字美元”方面,白宫强调本届政府将“研究和发展潜在的美国CBDC设计和部署选项”置于“最紧迫”的位置。

点评:目前全球各主要经济体央行对于数字货币的研究与关注已陆续步入白热化阶段,越来越多的货币当局正加快步伐研究数字货币,而中国的数字人民币走在了前列,借助北京冬奥会数字人民币完成了全球首秀。继续研发与支持数字人民币有助于中国获得更多话语权与国际合作机会。

8、钛白粉丨近两日,钛白粉企业扎堆涨价。继龙佰集团、中核钛白、钛海科技之后,安纳达、惠云钛业等公司10日也发布了涨价公告。

点评:业内人士表示,此轮涨价主要还是因为钛白粉供应偏紧,整个市场处于多订单、低库存的实际状态。同时,外需偏强,头部大厂的外贸订单表现强劲。另外,硫酸、钛精矿等原辅材料价格上涨对钛白粉的利润空间形成了挤压。事实上,国内钛白粉企业在去年已经进行了多轮涨价,部分上市公司的业绩直接受益。

今日要闻前瞻

英国1月GDP。德国2月CPI。美国3月密歇根大学消费者信心。中国联通、富途证券发布财报。

【王永锋消费大师课上新|限时8折】消费品行业投研方法——把握食品饮料行业的“景气轮回”

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